De acordo com pt.wedoany.com-A Kem One, produtora francesa de PVC e cloreto de vinila, chegou a um acordo de reestruturação de dívida com os seus principais parceiros financeiros, que reduzirá cerca de 80% da sua dívida, proporcionando uma almofada financeira à empresa num momento de pressão de mercado na indústria química europeia.
O fabricante, sediado em Lyon, anunciou que chegou a um acordo de princípio com os seus principais parceiros financeiros para reduzir a dívida em 802 milhões de dólares (720 milhões de euros), injetando simultaneamente 114 milhões de dólares (100 milhões de euros) em nova liquidez. Após a reestruturação, a dívida remanescente será reduzida para 176 milhões de dólares (154 milhões de euros), incluindo 154 milhões de dólares (135 milhões de euros) fornecidos pelos novos e atuais acionistas. O prazo da dívida é alargado até 2031, com capitalização de juros nos primeiros dois anos e pagamento posterior com base no desempenho financeiro da empresa, através de um mecanismo "Pay If You Can" (Pague se Puder).
Esta transação envolve várias medidas financeiras. Os novos acionistas de referência, Monarch Alternative Capital e Arini, fornecem conjuntamente 34 milhões de dólares (30 milhões de euros), os fundos geridos pela Apollo (Apollo-managed funds), acionistas da empresa desde 2022, injetam 45 milhões de dólares (40 milhões de euros), e uma linha de crédito rotativo de 30 milhões de euros completa o novo pacote de liquidez.
A propriedade também sofre alterações, com a Monarch Alternative Capital e a Arini (esta última como investidor minoritário não controlador) a tornarem-se acionistas de referência, enquanto os fundos geridos pela Apollo continuam a participar através de uma nova ronda de financiamento. O CEO Vincent Linchet continuará a liderar a empresa e a gestão executiva, mantendo-se o modelo operacional atual inalterado. As linhas de financiamento com os parceiros bancários (incluindo o consórcio Bpifrance e LCL/CERA) também serão mantidas. A estrutura de governação será ajustada através da criação de um conselho de administração, composto por representantes da Monarch Alternative Capital, Arini e Linchet, estando a nomeação do presidente em curso. O acordo financeiro não tem qualquer impacto no emprego.
Antes da reestruturação, a empresa já havia realizado investimentos de capital significativos. Desde 2022, a Kem One investiu mais de 630 milhões de dólares (550 milhões de euros) na modernização, melhoria de desempenho e aumento da competitividade das suas oito unidades de produção em França e Espanha, permitindo à empresa modernizar os processos a montante e consolidar a infraestrutura europeia.
O CEO Vincent Linchet afirmou que o acordo permite à empresa avançar plenamente com as suas prioridades estratégicas, incluindo a diversificação do mix de vendas, a manutenção de investimentos em segurança, ambiente e fiabilidade dos ativos, o reforço da excelência operacional e a continuação do processo de descarbonização, permitindo à empresa progredir num ambiente desafiante. Linchet salientou ainda a necessidade de enfrentar continuamente as pressões concorrenciais de fora da Europa e apelou à continuação de ações contra a concorrência desleal e práticas de dumping implementadas por alguns intervenientes. Agradeceu também o apoio dos fundos geridos pela Apollo como acionistas desde 2022.
A transação deverá ser concluída em outubro de 2026, estando sujeita às necessárias aprovações regulamentares e legais e ao cumprimento das condições habituais de fecho. A Kem One emprega cerca de 1500 pessoas e opera nos negócios de cloreto de vinila e PVC nas suas instalações em França e Espanha.
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