De acordo com pt.wedoany.com-A Genneia, produtora argentina de energia renovável, apresentou um registro F-1 à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para uma oferta pública inicial (IPO) de ações Classe B na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob a forma de American Depositary Shares (ADS), com o código GENN. O documento também solicita a negociação das ações Classe B no Mercado de Valores de Buenos Aires (BYMA), na Argentina, sob o mesmo código.

A plataforma financeira que acompanha IPOs registrou a oferta como sendo de até US$ 100 milhões, mas o prospecto preliminar ainda não definiu o preço de emissão, o número de ações ou a data de listagem. O envio do documento à SEC faz parte do processo de registro e pode ser alterado durante a revisão regulatória.

De acordo com o resumo do documento apresentado, os recursos obtidos pela Genneia com o IPO serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo a expansão de seu portfólio de energia eólica, solar e armazenamento na Argentina por meio do desenvolvimento de projetos e aquisições potenciais. A empresa não receberá recursos provenientes da venda de ações por acionistas existentes na oferta.

Morgan Stanley, BTG Pactual, BofA Securities, JPMorgan e Latin Securities foram listados como subscritores da oferta global. A oferta combinará uma emissão internacional com uma oferta pública simultânea na Argentina. A empresa continuará com uma estrutura de ações de dupla classe: as ações Classe A mantêm cinco votos por ação, enquanto as ações Classe B, oferecidas ao público, têm um voto por ação.

A Genneia se autodenomina a maior produtora independente de energia renovável da Argentina. A página de investidores da empresa mostra uma capacidade instalada total de 2.009 megawatts (MW), dos quais 1.646 MW são de capacidade renovável, representando uma participação de 22% nos mercados eólico e solar argentinos. A empresa informa que 100% de seu EBITDA provém de ativos de energia renovável e que 98% de sua receita é denominada em dólares americanos.

O prospecto citado pela mídia financeira eleva a capacidade instalada total na data do registro para 2.128 MW, dos quais 1.765 MW são ativos eólicos e solares e 363 MW são de geração térmica de reserva.

No setor fotovoltaico, a Genneia opera sete parques solares: Ullum I, II e III (82 MW), Sierras de Ullum (78 MW), Tocota III (60 MW), Malargüe I (90 MW), Anchoris (180 MW), Lincoln (20 MW) e San Rafael (180 MW). De acordo com o prospecto da Genneia apresentado à SEC, o parque solar San Juan Sur (129 MW) atingiu a operação comercial final em junho deste ano. Esses ativos totalizam uma capacidade instalada de 679 MW.

A Genneia também assinou em maio um acordo de financiamento com a Divisão de Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest) no valor inicial de US$ 185 milhões, que pode ser aumentado para US$ 320 milhões. O acordo envolve a instalação de um sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) de 40 MW no nó de Maschwitz, na província de Buenos Aires, visando a estabilidade da rede elétrica durante picos de demanda, projeto vencido no âmbito da licitação AlmaGBA.

No segmento de dívida negociada publicamente, a Genneia também registrou uma série XLIX de títulos verdes globais no valor de US$ 400 milhões, com vencimento em dezembro de 2033, e informou ter emitido 17 títulos verdes negociáveis, dos quais US$ 1,225 bilhão foram alocados para 24 projetos elegíveis.

Se a oferta for bem-sucedida, marcará o retorno de uma empresa argentina ao mercado de IPO dos EUA após vários anos, num momento em que as empresas locais estão recuperando o acesso ao financiamento internacional.