Recentemente, a Anteris Technologies Global Corp. (NASDAQ: AVR, ASX: AVR), empresa global de tratamento de doenças estruturais do coração, anunciou a conclusão de uma oferta pública de 34,78 milhões de ações ordinárias, com preço de US$ 5,75 por ação, levantando aproximadamente US$ 200 milhões no total. Os recursos arrecadados serão utilizados para apoiar o avanço do ensaio clínico pivotal global (Estudo PARADIGM) da válvula cardíaca transcateter DurAVR® (THV), produto central da empresa, a expansão da capacidade de produção e a otimização do pipeline de P&D.
De acordo com o acordo, a Anteris concedeu simultaneamente aos subscritores um direito de venda em excesso de 30 dias, permitindo a subscrição de até 5,21 milhões de ações adicionais ao preço de emissão. Além disso, a empresa firmou um acordo com a Medtronic para emitir ações ordinárias, por meio de uma colocação privada, para uma subsidiária integralmente detida desta, no valor de até US$ 90 milhões, representando de 16% a 19,99% do capital total pós-oferta pública. A transação privada está condicionada à conclusão da oferta pública, mas a oferta pública não depende do resultado da colocação privada.
A válvula cardíaca DurAVR®, produto carro-chefe da Anteris, emprega um design biomimético que simula a morfologia de uma válvula aórtica saudável, incorporando a tecnologia de tecido anti-calcificação ADAPT® patenteada pela empresa. Esta tecnologia já recebeu aprovação da FDA, com mais de 10 anos de aplicação clínica e cobrindo mais de 55.000 pacientes globalmente. O Estudo PARADIGM, que realizou seu primeiro implante na Dinamarca no quarto trimestre de 2025, visa avaliar a segurança e eficácia da válvula cardíaca DurAVR® no tratamento de estenose aórtica grave.
Barclays, Wells Fargo Securities e Cantor atuaram como coordenadores conjuntos do livro, enquanto a Barrenjoey Markets prestou serviços de consultoria financeira para os mercados da Ásia-Pacífico e algumas regiões internacionais. A Wells Fargo Securities também atuou como agente da colocação privada. Todas as ações foram emitidas de acordo com a declaração de registro no Formulário S-3, que entrou em vigor em 8 de janeiro de 2026, e o suplemento do prospecto relevante foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
