De acordo com pt.wedoany.com-A Valkea Resources Corp. anunciou, em 4 de junho de 2026, que firmou um acordo com a Beacon Securities Limited para realizar uma oferta privada de "melhores esforços", com a emissão de até 20.000.000 ações ordinárias ao preço de 0,40 dólar canadense por ação, visando captar receita total de até 8.000.000 dólares canadenses.

Além disso, a empresa concedeu ao agente uma opção, exercível total ou parcialmente até 48 horas antes da data de fechamento, para vender adicionalmente até 5.000.000 ações ordinárias ao preço de emissão, captando recursos extras de até 2.000.000 dólares canadenses.

A empresa pretende utilizar o valor líquido da emissão para a exploração e desenvolvimento do projeto Greenstone Belt da Lapônia Central, no norte da Finlândia, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.

A oferta será realizada com base na isenção de financiamento para emissores listados, conforme a Parte 5A do Instrumento Nacional 45-106, destinada a residentes das províncias canadenses e/ou outras jurisdições elegíveis.

Os documentos relacionados à oferta foram divulgados em 4 de junho de 2026 e estão disponíveis na página de perfil da empresa no SEDAR+ e em seu site.

A empresa concordou em pagar ao agente uma taxa em dinheiro equivalente a 6,0% (reduzida para 3,0% para determinadas ordens) da receita total da oferta, e emitir opções de compensação que permitem ao agente comprar até 6,0% (reduzida para 3,0% para determinadas ordens) do número de ações ordinárias emitidas na oferta, com preço de exercício de 0,60 dólar canadense, por um período de 12 meses a partir da conclusão da emissão.

A oferta está prevista para ser concluída em torno de 16 de junho de 2026, sujeita à obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias, incluindo a aceitação condicional da Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Como a oferta é realizada sob a isenção de financiamento para emissores listados, as ações ordinárias emitidas não estarão sujeitas a restrições de período de detenção.

Esses títulos não foram e não serão registrados sob o Securities Act dos Estados Unidos de 1933, conforme alterado, ou sob qualquer lei estadual de valores mobiliários dos EUA, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, a menos que haja uma isenção de registro aplicável.

A Valkea Resources Corp. é uma empresa de exploração mineral focada em um conjunto de projetos no Greenstone Belt da Lapônia Central, no norte da Finlândia, desenvolvendo um modelo geológico regional proprietário e avançando alvos de ouro e metais básicos com métodos de exploração comprovados.

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