De acordo com pt.wedoany.com-O mercado de metais apresentou uma tendência generalizada de alta durante a noite. Nos metais básicos do mercado interno chinês, o zinco de Xangai liderou os ganhos, com alta de 2,16%, o cobre de Xangai subiu 0,9%, o alumínio de Xangai subiu 0,81%, o estanho de Xangai subiu 1,66%; o níquel de Xangai subiu 0,36%, e o chumbo de Xangai caiu ligeiramente 0,37%. O contrato futuro principal de alumina subiu 0,64%, e o contrato contínuo de alumínio fundido subiu 1,66%. A maioria dos metais ferrosos ficou no azul, com o aço inoxidável subindo 0,48%, o minério de ferro subindo 0,54%, o vergalhão caindo 0,1%, e o laminado a quente estável em 3312 yuans/tonelada. Nos coques, o contrato principal de carvão coqueificável subiu 1,13%, e o contrato principal de coque subiu 1,21%.
No mercado externo, os metais básicos da London Metal Exchange (LME) subiram amplamente. O cobre de Londres subiu ligeiramente, o alumínio de Londres subiu 0,39%, o chumbo de Londres caiu 0,58%, o zinco de Londres subiu 1,8%, o estanho de Londres subiu 1,69%, e o níquel de Londres caiu 0,36%.
Nos metais preciosos, o ouro da New York Mercantile Exchange (COMEX) subiu 1,37%, com uma quarta queda semanal consecutiva, acumulando uma queda de 3,37% na semana; a prata da COMEX subiu 1,37%, com uma sétima queda semanal consecutiva, caindo 10,79% na semana. No mercado interno, o contrato principal de ouro de Xangai subiu 1,34%, com queda semanal de 6,33%; o contrato principal de prata de Xangai subiu 2,61%, com queda semanal de 15,23%. Estrategistas da Macquarie afirmaram que o mercado está focado nas tendências da inflação e nas políticas dos bancos centrais; a redução das tensões no Oriente Médio, combinada com a postura hawkish do Federal Reserve, levou a uma queda nos preços do ouro. A Macquarie prevê que o preço médio do ouro à vista em 2026 será de 4641 dólares, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, mas espera que o preço médio em 2027 caia 9,5% para 4200 dólares, diminuindo ano a ano até 2030; o banco reduziu sua previsão de preço do ouro à vista para o final do ano de 4400 para 4300 dólares. A Macquarie acredita que o tom da primeira reunião do novo presidente do Fed, Warsh, foi "hawkish", e que, sob sua liderança, o banco central tem a capacidade de "impulsionar ou suprimir" os preços do mercado do ouro; espera-se que o impacto da situação no Oriente Médio prejudique o crescimento global no terceiro trimestre, e a recuperação subsequente do crescimento global e o início do ciclo de flexibilização da política monetária devem pressionar os preços do ouro para baixo, à medida que mais fundos de investidores migram de metais preciosos para outros ativos; os investidores têm realizado lucros e migrado para o mercado de ações, o que cria espaço para reentrar no setor de metais preciosos, mas pode ser necessário um evento macroeconômico significativo para reacender o interesse dos investidores no ouro.
No âmbito macroeconômico, dados do Escritório Nacional de Estatísticas da China mostram que, de janeiro a maio, as empresas industriais acima do tamanho designado na China obtiveram lucros totais de 3.143,96 bilhões de yuans, um aumento de 18,8% em relação ao ano anterior. Entre elas, os lucros da indústria eletrônica cresceram 103,9%, contribuindo com 43,1% para o crescimento dos lucros de todas as empresas industriais; o estatístico-chefe do Departamento de Indústria do Escritório Nacional de Estatísticas, Yu Weining, interpretou que a indústria eletrônica teve um papel de suporte significativo. Além disso, uma série de 7 padrões chineses para "Inteligência Artificial - Interconexão de Agentes Inteligentes" foi oficialmente lançada, cobrindo áreas centrais como arquitetura geral, gerenciamento de identidade e interação entre agentes inteligentes. O Banco Popular da China e a Administração Geral das Alfândegas abriram para consulta pública as "Medidas de Gestão de Importação e Exportação de Ouro e Produtos de Ouro". O Ministério das Finanças, o Ministério de Recursos Naturais e a Administração Estatal de Tributação emitiram conjuntamente um documento, esclarecendo que, a partir de 1º de agosto de 2026, não serão mais cobradas multas por mora na arrecadação de receitas de cessão de direitos de mineração; a partir da data do inadimplemento, será cobrada uma multa diária de 0,2% do valor em atraso, não excedendo o valor principal do débito; as multas por mora geradas antes da implementação continuarão a ser pagas de acordo com as regras originais.
No mercado cambial, o índice do dólar americano caiu 0,1% durante a noite, para 101,36, com duas altas semanais consecutivas, subindo 0,6% na semana. A ferramenta de monitoramento do Fed do CME Group mostra que a probabilidade de um aumento de juros este ano ainda é de 42%, e a probabilidade de um segundo aumento caiu de 34% para 28%. Uma pesquisa da Reuters mostrou que 78 dos 102 economistas esperam que o Fed mantenha a taxa dos fundos federais inalterada entre 3,50% e 3,75% em 2026. O estrategista de câmbio da BCA Research, Artem Sakhbiev, afirmou que a recente recuperação do dólar parece excessiva e carece de suporte para romper a faixa de negociação do ano passado; a revisão para cima das projeções de juros pelo Fed e o foco claro na inflação levaram a um aumento nos rendimentos reais e impulsionaram o dólar, mas esse movimento agora está basicamente encerrado. De acordo com Nick Timiraos, o "porta-voz do Fed", a seleção do novo presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta está em um impasse, com os primeiros candidatos não sendo confirmados, forçando o banco a reiniciar o processo de seleção. O dirigente do Fed, Kashkari, afirmou que os sinais de propagação generalizada da inflação o levaram a prever um aumento de juros este ano em suas projeções do início deste mês, com a taxa de juros devendo permanecer inalterada em 2027; a guerra no Irã elevou os preços do petróleo, e o PCE de maio registrou 4,1% ao ano, com os preços já ultrapassando a meta de 2% do Fed por mais de cinco anos. O déficit da balança comercial de bens dos EUA em maio se ampliou para 105,8 bilhões de dólares, o maior nível em mais de um ano, contra uma expectativa de déficit de 85 bilhões de dólares; as exportações caíram 5,4%, enquanto as importações cresceram 3,6%. Autoridades do Banco da Inglaterra estão preocupadas que as temperaturas recordes possam impulsionar a inflação dos alimentos, e o fenômeno El Niño deve se formar entre o final deste ano e 2027, podendo desencadear uma nova onda de choques de oferta.
Esta semana, o mercado acompanhará vários dados, incluindo o índice de clima industrial de junho da zona do euro, o índice de clima econômico, o índice de atividade empresarial do Dallas Fed dos EUA, o PMI industrial oficial de junho da China, a taxa de crescimento anual final do PIB do primeiro trimestre do Reino Unido, o IPC da França/Alemanha/zona do euro, os dados de emprego ADP dos EUA, o payroll não agrícola, o PMI industrial ISM, a taxa de desemprego, entre outros. Além disso, vários dirigentes de bancos centrais farão discursos esta semana, incluindo o presidente do Fed, Warsh, a presidente do BCE, Lagarde, o presidente do Banco da Inglaterra, Bailey, e o presidente do Banco do Canadá, Macklem, no fórum do BCE. Atenção aos horários de negociação: em 1º de julho, a Bolsa de Valores de Hong Kong estará fechada devido ao feriado do Dia da Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, e as negociações de conexão norte e sul serão encerradas; em 3 de julho, a Bolsa de Valores de Nova York estará fechada devido ao feriado do Dia da Independência, e as negociações de contratos futuros de metais preciosos, energia, câmbio, títulos do Tesouro dos EUA e índices de ações do CME Group serão encerradas antecipadamente às 01:00 do dia 4, horário de Pequim, e as negociações de contratos futuros de petróleo bruto Brent da ICE serão encerradas antecipadamente às 01:30 do dia 4.
No mercado de petróleo, os preços internacionais do petróleo caíram durante a noite, com o futuro do petróleo dos EUA caindo 2,34% e o Brent caindo 2,52%; ambos tiveram três quedas semanais consecutivas, com o petróleo dos EUA caindo 7,4% na semana e o Brent caindo 8,06% na semana. O preço à vista do petróleo bruto Brent caiu para os níveis anteriores à guerra, com os contratos de curto prazo apresentando uma estrutura de contango por sete dias consecutivos. Tariq Zahir, membro da administração da Tyche Capital Advisors, afirmou que os preços do petróleo caíram muito rápido e com muita força, o acordo de cessar-fogo ainda é frágil e a situação no Estreito de Ormuz ainda é incerta. Rich Privorotsky, chefe de negócios One-Delta da Goldman Sachs, destacou que o Irã já demonstrou força perto do Estreito de Ormuz, alguns navios de carga mudaram de rota, e o acúmulo de estoques na região do Golfo está gradualmente entrando no mercado, com probabilidade limitada de uma alta significativa dos preços do petróleo no curto prazo. Dados da Baker Hughes mostram que o número de plataformas de petróleo ativas nos EUA aumentou para 440 na semana passada, com duas semanas consecutivas de alta; o número de plataformas de gás natural ativas aumentou para 573, com o maior aumento semanal desde junho de 2022. Um relatório da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) mostrou que a capacidade de refino dos EUA em 2025 diminuiu 263.000 barris por dia, uma queda de 1,43%, principalmente devido à transformação de uma grande refinaria em Houston e ao fechamento de uma refinaria em Los Angeles, Califórnia; a Marathon Petroleum manteve sua posição como a maior refinaria dos EUA, com capacidade de 2,986 milhões de barris por dia. O Ministério do Petróleo do Iraque afirmou que a OPEP restaurou gradualmente a cota de produção do Iraque anterior à guerra, o que apoiará a recuperação do setor petrolífero. O Barclays Bank reduziu sua previsão para o preço do petróleo bruto Brent, reduzindo a expectativa para 2026 de 100 para 96 dólares por barril e para 2027 de 88 para 85 dólares por barril, citando a retomada do transporte de petróleo no Estreito de Ormuz, com o fluxo atual já tendo se recuperado para cerca de 80% dos níveis anteriores à guerra, embora o processo de normalização ainda não esteja completo.
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