Seanergy Maritime emite 100 milhões de euros em obrigações para expansão da frota

De acordo com pt.wedoany.com-A Seanergy Maritime, empresa grega especializada em navios do tipo Capesize listada na Nasdaq, lançou uma oferta pública na Grécia para emitir até 100 milhões de euros (aproximadamente 114 milhões de dólares) em obrigações corporativas com prazo de cinco anos.

O período de subscrição das obrigações decorre de 6 a 8 de julho, com início das negociações previsto para 13 de julho na Euronext Atenas. O valor mínimo de subscrição por investidor foi fixado em 1.000 euros.

A emissão tem um limite mínimo de cobertura de 75 milhões de euros. Caso atinja a cobertura total, a Seanergy estima obter um lucro líquido de aproximadamente 95,6 milhões de euros, após deduzir os custos de emissão de até 4,4 milhões de euros.

A empresa planeia utilizar 76 milhões de euros do lucro líquido para financiar pagamentos de novas construções navais ou aquisição de navios em segunda mão, e os restantes 19,6 milhões de euros para reforçar o capital de giro.

De acordo com o prospeto da Seanergy, a frota atual da empresa é composta por 19 navios, incluindo 2 graneleiros do tipo Newcastlemax e 17 graneleiros Capesize, com uma capacidade total de aproximadamente 3,46 milhões de toneladas de porte bruto (DWT) e uma idade média de 14,9 anos.

A empresa tem ainda 7 novas construções encomendadas, incluindo um graneleiro Newcastlemax de 211.000 DWT, com entrega prevista para o segundo trimestre de 2028, e 6 graneleiros Capesize, totalizando uma capacidade de 1,088 milhão de DWT.

Destas 6 novas construções Capesize, 4 deverão ser entregues entre o segundo e o quarto trimestre de 2027, e as outras 2 em 2029. O custo total contratual deste programa de novas construções é de 541,6 milhões de dólares.

A Seanergy já pagou 72,6 milhões de dólares em prestações e garantiu financiamento de 236,5 milhões de dólares. A empresa também concordou em vender dois navios à sua associada United Maritime por 62,2 milhões de dólares, o que, após o reembolso ou transferência das dívidas relacionadas, deverá aumentar a liquidez da empresa em aproximadamente 25,4 milhões de dólares.

Esta emissão de obrigações insere-se num movimento mais amplo de empresas de navegação gregas a recorrerem ao mercado de capitais local. A Safe Bulkers concluiu recentemente os últimos passos regulatórios para a dupla listagem das suas ações na Euronext Atenas, adicionando uma base de investidores domésticos à sua listagem em Nova Iorque.

Nos últimos anos, a Seanergy também atraiu a atenção de outros armadores gregos. Konstantinos Konstantakopoulos, da Costamare, e a Sphinx Investment Corp, controlada por George Economou, constam na lista de principais acionistas do prospeto das obrigações.

Esta emissão ocorre num momento em que mais empresas de navegação gregas voltam a considerar Atenas como uma opção importante no mercado de capitais. A Safe Bulkers, liderada por Polys Hajioannou, afirmou anteriormente que a listagem em Atenas alargará o acesso a investidores institucionais europeus, melhorará a liquidez das negociações e reforçará a sua imagem no setor marítimo. Esta série de movimentos ocorre após a Euronext ter adquirido uma participação maioritária na Hellenic Exchanges no final de 2025, transformando a antiga Bolsa de Valores de Atenas na Euronext Atenas, integrando mais profundamente a Grécia na rede de bolsas europeias.