De acordo com pt.wedoany.com-A Williams Cos. anunciou um acordo para adquirir a Momentum Midstream LLC da empresa de private equity EnCap Flatrock Midstream, em uma transação avaliada em até US$ 5,5 bilhões. A medida expandirá a rede de gás natural da Williams na Costa do Golfo dos EUA e fortalecerá ainda mais sua posição no mercado na região de xisto de Haynesville, no leste do Texas e no norte da Louisiana.
De acordo com os termos do acordo, a Williams pagará US$ 3,5 bilhões em dinheiro e dívida, além de aproximadamente US$ 2 bilhões em ações. Esta é uma das maiores aquisições da Williams. A Momentum Midstream, sediada em Houston, opera 4.000 milhas (cerca de 6.400 km) de gasodutos, com capacidade de transporte de 6 bilhões de pés cúbicos de gás por dia, conectando a região de Haynesville a instalações de gás natural liquefeito (GNL), usinas de energia e clientes industriais na Costa do Golfo.
Além da aquisição, a Williams também anunciou o projeto de expansão Delta Access, de US$ 1,5 bilhão, ao longo do gasoduto Transco, e a expansão do sistema Louisiana Energy Gateway com o gasoduto de conexão Shelby Trough Connector.
Os resultados do segundo trimestre divulgados pela Williams na segunda-feira superaram as expectativas dos analistas, e as ações subiram cerca de 1,9% após o fechamento do pregão regular em Nova York. A Bloomberg noticiou em junho que a Williams já estava em negociações avançadas para adquirir a Momentum Midstream.
Embora o presidente dos EUA, Donald Trump, esteja promovendo a expansão da infraestrutura energética americana, a construção de novos gasodutos ainda enfrenta desafios legais e longos processos de licenciamento federal, tornando as aquisições uma opção mais realista para as operadoras de gasodutos expandirem suas redes. A Williams já possui mais de 30.000 milhas de infraestrutura de gasodutos, e esta aquisição aumentará sua capacidade de transportar gás natural da região de Haynesville para terminais de exportação na Costa do Golfo.
Os EUA são atualmente o maior exportador mundial de GNL. Com a entrada em operação gradual de uma série de novos terminais de exportação no Texas e na Louisiana, espera-se que suas exportações internacionais quase dobrem até o final desta década. Uma vez que essas instalações entrem em operação, haverá maior pressão sobre os gasodutos de escoamento de Haynesville, a principal bacia de produção de gás natural mais próxima da Costa do Golfo.
Nesta transação, a BofA Securities atuou como principal consultor financeiro da Williams, com a Davis Polk & Wardwell como consultora jurídica; a Barclays e a Jefferies LLC atuaram como consultores financeiros da Momentum, com a Kirkland & Ellis como consultora jurídica; e a Willkie Farr & Gallagher LLP atuou como consultora jurídica da EnCap Flatrock.
