A Agility dos EUA planeja captar 465 milhões de dólares por meio de fusão

De acordo com pt.wedoany.com-Em 30 de outubro, a fabricante americana de robôs humanoides Agility Robotics e a empresa de aquisição com propósito específico Churchill Capital Corp XI confirmaram que a fusão proposta e o financiamento complementar deverão captar cerca de 465 milhões de dólares, valor bruto antes da dedução das despesas da transação. O arranjo de financiamento inclui aproximadamente 164 milhões de dólares em recursos da conta fiduciária, 201 milhões de dólares em compromissos de investimento privado em capital e 100 milhões de dólares em capital acionário já recebidos anteriormente. As partes esperam concluir a transação em 4 de novembro e, em seguida, listar-se na Nasdaq.

O investimento privado em capital de 201 milhões de dólares é liderado pela Foxconn, com participação de investidores institucionais existentes e novos, ao preço de subscrição de 10 dólares por ação. A conta fiduciária da Churchill XI deverá fornecer cerca de 164 milhões de dólares, e o financiamento acionário de 100 milhões de dólares obtido após o anúncio da transação de fusão já foi recebido.

A Churchill XI planeja realizar uma assembleia geral extraordinária em 2 de novembro para votar a fusão empresarial e as propostas relacionadas. Após a conclusão da transação, a empresa combinada continuará operando sob o nome Agility Robotics, e as ações deverão ser negociadas na Nasdaq sob o código AGLT a partir de 5 de novembro. Os atuais acionistas da Agility transferirão suas participações para a empresa combinada e estarão sujeitos a um período de lock-up de 180 dias após o fechamento.

A Agility planeja utilizar os recursos captados para ampliar a implantação comercial e a capacidade de produção de robôs humanoides. Em 26 de outubro, a empresa confirmou a expansão da parceria com a GXO Logistics para implantar robôs Digit em mais duas instalações logísticas nos Estados Unidos, e firmou um acordo com a fabricante de máquinas agrícolas AGCO Corporation para um projeto-piloto de robótica industrial na fábrica de Hesston, no Kansas, previsto para 2027.

A empresa conta atualmente com mais de 30 clientes potenciais, abrangendo os setores de manufatura, automotivo, aeroespacial, defesa, logística e bens de consumo. O compromisso de pedidos plurianuais do Digit 5 previamente anunciado por clientes supera 300 milhões de dólares, e a receita correspondente será reconhecida gradualmente conforme a entrega dos produtos e os marcos de execução contratual.

O robô humanoide Digit 5 foi lançado em 15 de setembro, com previsão de início das entregas a clientes iniciais no primeiro semestre de 2027 e disponibilidade comercial geral até o final de 2027. A empresa ampliará a implantação em campo industrial em conjunto com o plano de entrega da nova geração de produtos, e o volume de recursos subsequentes permanecerá sujeito ao resultado efetivo do fechamento da transação de fusão.