De acordo com pt.wedoany.com-A ValOre Metals lançou uma colocação privada sem intermediação, emitindo títulos conversíveis não garantidos, com um limite máximo de captação de CAD 2 milhões. Os recursos obtidos serão direcionados principalmente para a exploração do projeto de elementos do grupo da platina (EGP) Pedra Branca, de sua propriedade no nordeste do Brasil, contemplando também a avaliação de potenciais aquisições no Brasil e as necessidades de capital de giro da empresa.
A ValOre Metals é uma empresa canadense de mineração listada na TSX Venture Exchange. A empresa concentra-se em encontrar projetos com investimentos iniciais significativos e potencial para mineralização de alto teor em grande escala, buscando crescimento de valor por meio de exploração e inovação. A ValOre é membro do Discovery Group. Seu ativo principal, o projeto Pedra Branca PGE, localizado no nordeste do Brasil, é composto por 45 licenças de exploração, cobrindo uma área total de 51.096 hectares.
Os títulos emitidos nesta operação têm uma taxa de juros anual de 6% e prazo de 18 meses. A emissão não envolve quaisquer taxas ou comissões de intermediação. Todas as transações estão sujeitas às aprovações regulatórias necessárias, incluindo a da TSXV, e os valores mobiliários emitidos estarão sujeitos a um período de restrição de revenda de quatro meses a partir da data de emissão, de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses.
O principal de cada título pode ser convertido em unidades da empresa ao preço de CAD 0,12 por ação, sendo este direito de conversão exercível a partir de seis meses após a emissão até o vencimento. Cada unidade de conversão consiste em uma ação ordinária e meio warrant de compra de ações transferível, sendo que cada warrant completo permite ao titular adquirir uma ação ordinária adicional ao preço de CAD 0,15 no prazo de 36 meses, com preço de exercício fixo.
O preço de conversão possui um mecanismo de ajuste unidirecional: se a empresa concluir um "financiamento significativo" de valor não inferior a CAD 5 milhões, com preço de emissão fixo por ação, dentro de seis meses após a emissão dos títulos, e esse preço de emissão for superior a CAD 0,12, os títulos serão automaticamente convertidos a esse preço mais alto, sendo CAD 0,12 o piso. Se tal financiamento não ocorrer dentro de seis meses, o preço de conversão será fixado em CAD 0,12.
A ValOre planeja usar os recursos líquidos desta captação em três frentes: avançar na exploração do projeto Pedra Branca PGE, avaliar potenciais alvos de aquisição no Brasil e complementar o capital de giro geral e despesas operacionais da empresa. Os gastos com exploração são listados como a principal destinação.
Um executivo e diretor da empresa pretende atuar como o único subscritor desta emissão, o que constituirá uma transação com parte relacionada, sujeita à Política 5.9 da TSXV e ao MI 61-101. A ValOre planeja invocar as seções 5.5(a) e 5.7(1)(a) do MI 61-101 para solicitar isenção dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários, com base no fato de que o valor justo dos títulos a serem emitidos para o insider, e o valor de mercado da contraprestação paga por esses títulos, não excedem 25% da capitalização de mercado da empresa. O insider planeja vender ações ordinárias no mercado aberto por meio de operações cruzadas a preço de mercado antes do fechamento da transação, para levantar, parcial ou totalmente, os fundos para a subscrição. Esta participação não resultará em um novo controlador de fato.
Após a obtenção da aprovação da TSXV, a empresa utilizará os recursos líquidos conforme planejado para exploração do projeto, avaliação de aquisições e capital de giro.
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