De acordo com pt.wedoany.com-A Lion One Metals Limited (TSXV: LIO, OTCQX: LOMLF) planeja realizar duas ofertas privadas sem intermediação, totalizando até 17 milhões de dólares canadenses, com os recursos destinados ao pagamento de dívidas vincendas e ao capital de giro.
A primeira oferta consiste na emissão privada sem intermediação de até 14.000 unidades de debêntures conversíveis, ao preço de 1.000 dólares canadenses cada, com captação total estimada de até 14 milhões de dólares canadenses. Cada unidade de debênture inclui uma debênture conversível subordinada garantida com juros de 10%, no valor de face de 1.000 dólares canadenses, conversível em 7.692 ações ordinárias a um preço de conversão de 0,13 dólar canadense por ação, com vencimento em 4 anos a partir da data de emissão; e 7.692 warrants de subscrição de ações ordinárias, cada um permitindo a compra de uma ação ordinária a um preço de exercício de 0,175 dólar canadense por ação, com validade de 4 anos. O preço de conversão e o preço de exercício representam um prêmio de 8% e 35%, respectivamente, sobre o preço de fechamento das ações ordinárias na data da emissão. Caso o preço de fechamento das ações ordinárias exceda 1,00 dólar canadense por 20 dias de negociação consecutivos, a empresa tem o direito de converter todo o principal das debêntures conversíveis pendentes em ações ordinárias ao preço de conversão, mediante aviso prévio por escrito de pelo menos 90 dias. Os juros são calculados à taxa anual de 10% a partir da data de emissão, pagos ao final de cada ano, e, após aprovação regulatória, serão pagos em ações ordinárias. As debêntures conversíveis são garantidas por um contrato de garantia geral sobre todos os bens presentes e futuros da empresa, com direito de pagamento igual ao de outras debêntures conversíveis, prioridade sobre títulos não garantidos e subordinação a dívidas garantidas seniores existentes e futuras. Todas as debêntures conversíveis e warrants relacionados a esta emissão estarão sujeitos a um período de restrição legal de detenção, expirando quatro meses e um dia após a data de emissão.
A segunda oferta consiste na emissão privada sem intermediação de até 23.076.923 unidades, ao preço de 0,13 dólar canadense cada, com captação total de até 3 milhões de dólares canadenses. Cada unidade é composta por uma ação ordinária e um warrant de subscrição de ações ordinárias, cada warrant permitindo o exercício a 0,175 dólar canadense por ação, com vencimento 36 meses após a data de emissão. Os títulos emitidos sob este financiamento estarão sujeitos a um período de restrição de detenção de quatro meses.
A emissão e a oferta privada devem ser concluídas por volta de 30 de junho de 2026, podendo ser realizadas em uma ou mais parcelas. As condições para conclusão incluem a aprovação da TSX Venture Exchange (TSXV) e a aprovação da Nebari Collateral Agent, LLC, em nome dos credores do financiamento sênior garantido da empresa. Os principais subscritores são a Concept Capital Management, acionista parte relacionada da empresa, e outros acionistas existentes. A participação de pessoas internas constitui uma transação com partes relacionadas, mas pretende-se isentar os requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários do Instrumento Multilateral 61-101.
Os recursos líquidos serão utilizados para cumprir obrigações de pagamento vincendas sob o financiamento e corrigir a inadimplência contratual de capital de giro atualmente existente sob o acordo de financiamento; quaisquer recursos adicionais serão destinados a fins corporativos gerais e capital de giro.
A Lion One é uma produtora canadense de ouro, com sede em North Vancouver, que iniciou operações no final de 2023 em seu projeto alcalino de ouro Tuvatu, 100% detido em Fiji. O projeto inclui o depósito de ouro alcalino de alto teor Tuvatu, uma mina subterrânea de ouro, uma planta piloto, instalações de armazenamento de rejeitos e um laboratório de ensaios. A empresa também possui uma licença de exploração que cobre toda a Caldera Navilawa, uma área com múltiplas zonas mineralizadas e alvos de exploração.
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