De acordo com pt.wedoany.com-WeDoAny News: Em 10 de junho, o WeDoAny Daily Report de Expansão Internacional – notícias do setor de transporte e logística – mostra que o foco da concorrência no mercado global de transporte e logística está mudando de "se há capacidade de transporte" para "se é possível controlar corredores, nós, dados, execução de contratos e entrega de projetos". As notícias deste dia não são apenas mudanças pontuais em rotas marítimas, ferrovias, aeroportos e linhas dedicadas, mas apontam coletivamente para uma questão industrial mais profunda: a expansão internacional do setor de transporte e logística está entrando em uma fase de capacidade de organização sistêmica. Depender apenas de transporte de baixo custo, fornecimento de equipamentos pontuais ou contratos tradicionais de EPC dificilmente conseguirá transpor as verdadeiras barreiras dos mercados estrangeiros.
O primeiro sinal vem da digitalização dos portos e da logística de fronteira. A notícia de que o Ministro do Interior e Cooperação da Índia, Amit Shah, lançou uma plataforma digital unificada para os portos terrestres indianos indica que a Índia está atualizando seu sistema de gestão de portos terrestres para uma plataforma unificada que cobre reserva de horários, pagamento, rastreamento, desembaraço aduaneiro, coordenação multiagência e troca de dados com operadores privados. O valor de tais projetos não reside em um único sistema de software, mas em transformar os portos de fronteira de processos manuais tradicionais em um "sistema operacional de corredor comercial". Para as empresas chinesas, isso significa que portos inteligentes, interfaces de dados aduaneiros, identificação de veículos, agendamento de armazéns, pagamentos transfronteiriços, coordenação de desembaraço aduaneiro e sistemas de segurança se tornarão importantes pontos de entrada para a construção de transporte e logística no exterior. No entanto, as barreiras de entrada também aumentarão significativamente, pois os clientes não querem mais sistemas isolados, mas sim soluções abrangentes que possam ser integradas entre governos, alfândegas, controle de fronteiras, empresas de logística e entidades comerciais.
O segundo sinal vem da contração e reestruturação das redes de navegação. O anúncio da Hapag-Lloyd alemã de suspender a rota CCM da América Central em julho mostra que as companhias de navegação globais estão ativamente comprimindo a cobertura de algumas rotas secundárias, concentrando a capacidade nos corredores com volumes de carga mais estáveis e receitas mais controláveis. Para as empresas exportadoras, isso significa que certos mercados regionais não são necessariamente mais fáceis de entrar apenas porque as taxas de frete caíram; pelo contrário, a redução de rotas, o aumento dos percursos de transbordo, a maior necessidade de transporte terrestre de conexão e o aumento das taxas adicionais podem amplificar a incerteza na execução dos contratos. A capacidade central na expansão internacional da logística está mudando de "encontrar um navio" para "projetar um conjunto de rotas de transporte multimodal alternativas". Empresas de logística com armazéns no exterior, recursos portuários, cooperação em rotas principais, redes de última milha e capacidade de lidar com exceções serão mais competitivas do que aquelas que dependem apenas de espaço de carga de companhias de navegação.
O terceiro sinal vem da aceleração dos investimentos em nós no exterior por parte das empresas chinesas de execução de contratos transfronteiriços. O lançamento de duas linhas dedicadas nos EUA pela Cainiao para apoiar a logística transfronteiriça da Copa do Mundo mostra que as empresas de logística chinesas estão combinando a expansão internacional dos polos industriais com a economia de eventos esportivos no exterior, os picos de demanda do comércio eletrônico transfronteiriço e as redes regionais de execução de contratos. Os pedidos de pico de artigos esportivos, artigos para torcedores e pequenas mercadorias leves de Yiwu para o mercado dos EUA, Canadá e México não são apenas uma questão de exportação de bens de consumo, mas um teste sistêmico para centros de distribuição, desembaraço aduaneiro em portos, entrega de última milha, estratificação de preços e garantia de prazos. A Cainiao está respondendo aos pedidos de eventos com uma combinação de sua linha prioritária de pequenas mercadorias leves para os EUA, a linha dedicada da Califórnia e o serviço de transporte transfronteiriço G2G dos EUA para o México, indicando que a próxima fase da expansão internacional das empresas de logística chinesas não é simplesmente replicar o modelo de entrega expressa doméstica, mas sim estabelecer produtos estratificados em torno dos nós de demanda no exterior: alta pontualidade, alta relação custo-benefício, redistribuição regional, transporte transfronteiriço e entrega local precisam ser desmembrados em diferentes pacotes de serviços.
O quarto sinal vem da estruturação de projetos de transporte ferroviário e urbano no exterior. As notícias de que a Graham Construction recebeu em julho um contrato de estacas e estradas para a Linha Verde do VLT de Calgary, no Canadá, que a RVNL da Índia está avançando com um projeto de duplicação ferroviária de 111 km em Maharashtra e que a Costain do Reino Unido foi selecionada para se juntar ao quadro de infraestrutura de £700 milhões da Transport for London mostram coletivamente que as atualizações ferroviárias, de VLT e de transporte urbano não pararam, apenas que os métodos de aquisição estão dando mais ênfase a qualificações locais, quadros de longo prazo, construção por fases, gestão da cadeia de suprimentos e confiabilidade de entrega em ambientes complexos. O projeto canadense enfatiza trabalhos de estacas, reforma de estradas e construção de fundações de pontes; o projeto indiano foca na duplicação de 111 km de ferrovia e no aumento da capacidade de carga e passageiros; o projeto britânico organiza projeto, construção e cadeia de suprimentos através de um quadro de melhoria de infraestrutura de £700 milhões. Isso cria oportunidades para empresas chinesas de equipamentos ferroviários, aparelhos de mudança de via, componentes de pontes, sinalização de comunicação, despacho inteligente, cabos, sistemas elétricos e subcontratadas de engenharia, mas a forma de entrada será mais provavelmente através de inserção na cadeia de suprimentos, parcerias em consórcios, cooperação com parceiros locais e serviços de subcontratação, em vez de assumir contratos principais isoladamente.
O quinto sinal vem da competição no mercado de aviação por serviços de alto padrão e capacidade de longo alcance. O pedido da Qantas de 12 aeronaves A350-1000ULR com entrega prevista para 2027 reflete a reconfiguração da capacidade das redes de transporte aéreo em termos de voos diretos de ultra longo alcance, cabines de alto padrão, suporte aeroportuário, treinamento de manutenção e fornecimento de materiais aeronáuticos. Rotas ultra longas como Sydney-Londres e Sydney-Nova York não são apenas projetos de branding para as companhias aéreas, mas também geram demandas complementares em suporte de solo aeroportuário, treinamento em simuladores, serviços de cabine, peças de reposição, fornecimento de refeições de bordo, design de zonas de bem-estar e gestão digital de passageiros. Para que empresas chinesas de fornecimento aeronáutico, equipamentos aeroportuários e serviços de aviação participem desses mercados, é necessário compreender as restrições de certificação de aeronavegabilidade, qualificação de fornecedores para companhias aéreas internacionais, resposta pós-venda e registros de serviço de longo prazo.
A partir desses sinais, pode-se perceber que a linha principal da expansão internacional do transporte e logística está mudando. No passado, muitas empresas estavam acostumadas a entender o mercado de transporte internacional como "construir estradas, portos, vender veículos, operar navios e enviar mercadorias", mas agora as oportunidades reais estão na capacidade de organizar corredores. A digitalização dos portos terrestres indianos mostra que o lado regulatório está exigindo eficiência de desembaraço e transparência de dados; a suspensão da rota da América Central pela Hapag-Lloyd mostra que o lado da navegação está otimizando a receita da rede; as linhas dedicadas da Cainiao na América do Norte mostram que o lado da execução de contratos está remodelando os produtos de rota com base na estrutura de pedidos; os projetos de transporte no Canadá, Índia e Reino Unido mostram que o lado da engenharia está organizando as aquisições com regras locais e quadros de longo prazo; o avião de ultra longo alcance da Qantas mostra que o lado da aviação está remodelando a concorrência com redes de alto padrão e capacidade de suporte de alta confiabilidade.
Para as empresas de engenharia chinesas, as oportunidades em infraestrutura de transporte no exterior ainda existem, mas as barreiras dos projetos se estenderam da capacidade de construção para a compreensão das regras locais, arranjos financeiros, aprovações ambientais, organização do tráfego, comunicação pública e manutenção ao longo do ciclo de vida. Projetos de VLT, duplicação ferroviária, rodovias, pontes, portos e postos de fronteira muitas vezes não são construções únicas, mas são liberados em fases: estudo de viabilidade preliminar, construção de fundações, construção da linha principal, integração de sistemas, operação e manutenção. Se as empresas chinesas se concentrarem apenas em contratos principais, podem perder inúmeras oportunidades de subcontratação para equipamentos, materiais, máquinas de construção, sistemas inteligentes e serviços de operação e manutenção.
Para os fornecedores chineses de equipamentos e sistemas, as oportunidades são mais dispersas e mais especializadas. O cenário ferroviário precisa de aparelhos de mudança de via, dormentes, componentes de pontes, sinalização de comunicação, sistemas de alimentação elétrica, equipamentos de inspeção e equipamentos de construção; os portos inteligentes precisam de sistemas de identificação de veículos, plataformas de desembaraço, coordenação de controle de fronteiras, agendamento de armazéns e sistemas de segurança; a logística transfronteiriça precisa de armazéns no exterior, centros de distribuição, instalações de controle de temperatura, sistemas de entrega de última milha e plataformas de tratamento de pedidos excepcionais; o setor de aviação e aeroportos precisa de equipamentos de solo, garantia de materiais aeronáuticos, gestão de fluxo de passageiros, sistemas de bagagem e serviços de manutenção. Os fornecedores não podem apenas fornecer parâmetros de produto, mas também devem oferecer capacidade de adaptação a projetos no exterior, documentos de certificação, prazos de entrega, planos de peças de reposição e caminhos de serviço pós-venda local.
Para as empresas de logística chinesas, o caso da Cainiao é mais inspirador. Por trás dos pedidos da Copa do Mundo na América do Norte, está a coordenação de polos industriais, armazéns no exterior, portos, entrega de última milha e transporte transfronteiriço regional. A concorrência futura na expansão internacional da logística não é a concorrência em um único mercado nacional, mas sim o estabelecimento de capacidade de execução de contratos multinós em torno de uma rede comercial regional. EUA-Canadá-México, ASEAN, Oriente Médio, União Europeia, África Oriental e Austral podem se tornar campos de teste para tais redes regionais de execução de contratos. Quem tiver capacidade estável de desembaraço aduaneiro, armazenagem e distribuição, rotas principais, última milha e logística reversa nos nós-chave, poderá transformar a certeza de entrega dos produtos fabricados na China na confiança de compra dos clientes no exterior.
Os riscos também não podem ser ignorados. A suspensão de rotas lembra as empresas de que as redes logísticas no exterior não estão em expansão perpétua; a demanda regional, a receita das companhias de navegação, o congestionamento portuário, os riscos geopolíticos e os custos de combustível podem alterar a estrutura dos corredores. Os quadros de transporte ferroviário e urbano lembram as empresas de que os mercados maduros enfatizam mais o histórico de execução local e a responsabilidade de conformidade. A digitalização portuária lembra as empresas de que a segurança de dados e as interfaces de sistemas governamentais não são projetos comuns de software comercial. As linhas dedicadas transfronteiriças lembram as empresas de que as garantias de prazo durante picos de pedidos devem ser baseadas em capacidade real de distribuição. A expansão internacional do transporte e logística não é simplesmente transferir a capacidade doméstica para fora, mas sim transformar a eficiência da cadeia de suprimentos doméstica em um sistema executável que esteja em conformidade com as regras locais.
Nos próximos um a três anos, as oportunidades de expansão internacional no setor de transporte e logística aparecerão mais em quatro tipos de cenários: primeiro, a modernização digital de postos de fronteira, portos, aeroportos e centros ferroviários; segundo, as redes de execução de contratos no exterior impulsionadas pelo comércio eletrônico transfronteiriço, economia de eventos esportivos e exportação de polos industriais; terceiro, os quadros de engenharia localizados para projetos ferroviários, de VLT, rodoviários e portuários; quarto, os serviços especializados em aviação, cadeia de frio, logística de energia e transporte de mercadorias de alto valor. As empresas que realmente se beneficiarão não serão aquelas transportadoras ou fornecedoras de equipamentos que competem apenas em preço baixo, mas sim aquelas capazes de organizar engenharia, equipamentos, sistemas digitais, soluções financeiras, parceiros locais e serviços de operação e manutenção em uma capacidade de entrega completa.
A expansão internacional do transporte e logística está evoluindo de "enviar mercadorias para fora" para "organizar os corredores". Quem controla os nós, quem entende as regras, quem consegue executar os contratos de forma estável, terá a chance de obter uma posição de maior valor na próxima reestruturação da logística global.
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