De acordo com pt.wedoany.com-A BTC Digital Ltd. (NASDAQ: BTCT), uma empresa de infraestrutura de computação digital listada na Nasdaq, anunciou recentemente a conclusão de uma oferta privada para investidores institucionais, com o consequente início das operações de seu centro de computação de inteligência artificial de 8 megawatts localizado no estado da Geórgia, nos EUA. A primeira fase da captação gerou aproximadamente US$ 7 milhões em receita bruta, e, juntamente com os warrants vendidos, o potencial total de receita bruta pode chegar a aproximadamente US$ 28 milhões. A empresa planeja utilizar esses recursos para a transição da mineração de criptomoedas para a infraestrutura de computação de IA.
O CEO da BTC Digital Ltd., Siguang Peng, afirmou que esta captação permitirá que a empresa converta o mais rápido possível seus recursos escassos já detidos (energia contratada e terrenos próprios) em um negócio lucrativo de computação de IA.
Os aproximadamente US$ 7 milhões captados nesta oferta serão destinados à primeira fase de construção do terreno na Geórgia, abrangendo equipamentos de refrigeração líquida e fornecimento de energia, reforma das instalações existentes e formação da equipe de operação do centro de dados. A empresa prevê que parte da capacidade da primeira fase entre em operação em cerca de seis meses, começando a gerar receita de hospedagem de computação de IA após a assinatura do primeiro locatário âncora. As fases subsequentes serão conduzidas com base na demanda dos locatários, no desempenho operacional e em futuras captações, com o objetivo de expandir o local para aproximadamente 20 megawatts (carga total do local de cerca de 25 megawatts).
No modelo de hospedagem no atacado, a empresa fornece energia, espaço para centro de dados, rede e serviços de operação e manutenção, cobrando aluguel recorrente mensalmente por quilowatt. O cliente fornece suas próprias GPUs e arca com os custos de hardware e riscos de depreciação. O terreno na Geórgia possui vantagens estruturais: a carga total do local é de 25 megawatts, dos quais 20 megawatts já foram aprovados e são suportados por uma subestação dedicada; o terreno próprio de 62 acres elimina o pagamento de aluguel; e o edifício de estrutura metálica já construído pode ser utilizado diretamente para a instalação de equipamentos internos. Com o aumento da demanda por computação de IA e a energia se tornando o principal gargalo do setor, a empresa acredita que a vantagem de ter energia de baixo custo e terrenos próprios permitirá atender a essa demanda com uma economia atraente.
A oferta inclui 6.140.350 unidades ordinárias (ou unidades pré-financiadas), cada unidade contendo (i) uma ação ordinária ou um warrant de ação pré-financiado, e (ii) dois warrants ordinários PIPE, cada um permitindo a compra de uma ação ordinária a um preço de exercício de US$ 1,71 por ação. O preço de emissão de cada unidade ordinária foi de US$ 1,14, e o de cada unidade pré-financiada foi de US$ 1,13999 (igual ao preço de emissão da unidade ordinária menos o preço de exercício de US$ 0,00001 de cada warrant pré-financiado). Os warrants pré-financiados são imediatamente exercíveis e podem ser exercidos a qualquer momento até o exercício total; para cada unidade pré-financiada vendida na oferta, uma unidade ordinária correspondente é reduzida. O preço de exercício inicial de cada warrant ordinário é de US$ 1,71 por ação, com vencimento 60 meses após a data de emissão. A receita bruta obtida pela empresa foi de aproximadamente US$ 7 milhões; se todos os warrants ordinários forem exercidos em dinheiro, a empresa poderá obter uma receita bruta adicional de aproximadamente US$ 21 milhões. A transação foi concluída em 29 de junho de 2026. A empresa pretende utilizar o lucro líquido desta oferta, juntamente com o caixa existente, para fins corporativos gerais e capital de giro.
Os títulos acima foram vendidos em uma transação privada que não envolveu oferta pública, não registrada sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou sob as leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Esses títulos foram oferecidos apenas a investidores qualificados. De acordo com um acordo de direitos de registro, a empresa concordou em apresentar à SEC uma declaração de registro cobrindo a revenda das ações ordinárias e das ações emitíveis mediante o exercício dos warrants pré-financiados e dos warrants. A Aegis Capital Corp. atuou como agente de colocação exclusivo para esta oferta privada; a VCL Law LLP atuou como consultora jurídica nos EUA para a empresa; a Kaufman & Canoles, P.C. atuou como consultora jurídica nos EUA para a Aegis Capital Corp.
A BTC Digital Ltd. é uma empresa de infraestrutura de computação digital, com negócios que abrangem infraestrutura de blockchain e infraestrutura de computação de IA. A empresa atualmente se dedica à mineração de criptomoedas, construção de fazendas de mineração, operação de centros de dados e negócios relacionados, e está avançando no desenvolvimento de infraestrutura e serviços de computação de IA na América do Norte.
