O fornecedor de equipamentos de radiação Mirion, com sede em Atlanta, anunciou que firmou um acordo definitivo para adquirir a Paragon Energy Solutions, fornecedora líder em tecnologia de engenharia nuclear com sede em Fort Worth, Texas, da Windjammer Capital Investors por aproximadamente US$ 585 milhões.

A Paragon conta com mais de 100 engenheiros altamente qualificados, possui um portfólio de mais de 20.000 componentes proprietários, e seus sistemas e soluções já estão integrados em todos os reatores nucleares da América do Norte. A Mirion emprega cerca de 2.800 pessoas em 12 países. A empresa espera concluir a transação até o final do ano, sujeita à revisão regulatória habitual e ao cumprimento de outras condições de fechamento.

De acordo com o comunicado da Mirion, a Paragon prevê receita de cerca de US$ 150 milhões em 2026, com margem EBITDA ajustada de 20% a 22%. O MarketWatch informou que a transação deve aumentar o lucro por ação da Mirion já no primeiro ano após a aquisição e gerar sinergias comerciais e de custos anuais de US$ 10 milhões em cinco anos. O Goldman Sachs fornecerá financiamento ponte, enquanto o financiamento de longo prazo poderá incluir capital próprio, dívida e financiamento vinculado a ações, visando manter a relação “dívida líquida/EBITDA ajustado prevista em cerca de 3,5 vezes ou menos”.

O presidente e CEO da Mirion, Thomas D. Logan, afirmou: “O acordo de aquisição da Paragon consolida nosso compromisso com detecção, medição e análise de radiação ionizante. As capacidades complementares da Mirion e da Paragon oferecerão produtos e serviços mais abrangentes aos clientes nucleares, atendendo às crescentes demandas.” Doug VanTassel, presidente e CEO da Paragon, acrescentou: “Assim como a Paragon, a Mirion se dedica a fornecer produtos inovadores de alta qualidade para apoiar usinas nucleares existentes e os próximos SMRs. Esta transação fortalecerá a cadeia de suprimentos global de energia nuclear, apoiando a atualização de usinas existentes e a implantação de novas SMRs.”