De acordo com pt.wedoany.com-No contexto de uma mudança estrutural na demanda global por armazenamento de dados, o mercado tradicional de discos rígidos mecânicos está passando por uma forte recuperação impulsionada pela IA. As duas gigantes, a americana Seagate Technology e a Western Digital, confirmaram que a capacidade de produção de HDDs nearline para todo o ano de 2026 está praticamente esgotada, com alguns acordos de longo prazo se estendendo até 2028. O CEO da Seagate, Dave Mosley, declarou claramente em uma teleconferência de resultados que a capacidade de produção nearline da empresa para o ano civil de 2026 já está totalmente alocada e que as discussões sobre pedidos para o primeiro semestre de 2027 já começaram com os clientes. Neste cenário de oferta e demanda apertadas, a Seagate, com sua tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR), foi a primeira a realizar embarques em escala de discos rígidos de alta capacidade de 30 TB, tornando-se a força motriz central do crescimento contrário do mercado de HDDs neste ciclo.
A rota tecnológica HAMR da Seagate entrou em uma fase de aceleração da produção em massa. Em julho de 2025, a Seagate, baseada na plataforma Mozaic 3+, começou oficialmente a entregar discos rígidos empresariais Exos M e discos rígidos NAS IronWolf Pro com capacidade de 30 TB para o canal global, marcando a transição da tecnologia HAMR do laboratório para a comercialização em escala. Até abril de 2026, os embarques acumulados de discos rígidos HAMR da Seagate excederam 1 milhão de unidades, comprovando a maturidade do produto da plataforma Mozaic. No final de março deste ano, a segunda geração de produtos HAMR, a série Mozaic 4, iniciou a produção e entrega em massa, com capacidade por disco saltando para 44 TB, e espera-se que domine a participação nos embarques de HDDs HAMR até o final deste ano. A próxima geração, a série Mozaic 5, tem como meta uma capacidade de 50 TB e planeja enviar as primeiras amostras aos clientes até o final de 2027.
Os dados financeiros corroboram o forte impulso da tecnologia HAMR no desempenho da Seagate. No terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, a Seagate alcançou uma receita de 3,11 bilhões de dólares, um aumento anual de 44%, significativamente acima da expectativa geral do mercado de 2,96 bilhões de dólares; o lucro líquido atingiu 748 milhões de dólares, mais que o dobro dos 340 milhões de dólares do mesmo período do ano anterior; a margem bruta não-GAAP subiu para 47%, muito acima do nível de cerca de 30% mantido a longo prazo pelo negócio de discos rígidos. A capacidade total de discos rígidos embarcados no trimestre atingiu 199 EB, um aumento anual de 39%, com o negócio de data centers contribuindo com 80% da receita total, correspondendo a uma receita de 2,5 bilhões de dólares, um aumento anual de 55%. O CEO da Seagate, Dave Mosley, definiu esta tendência de crescimento como a entrada dos produtos de armazenamento numa "nova era de crescimento estrutural".
Do ponto de vista do cenário industrial global, o mercado de HDDs apresenta um nítido padrão de oligopólio. Atualmente, restam apenas três fabricantes de discos rígidos mecânicos no mundo — Seagate, Western Digital e a japonesa Toshiba —, com a Seagate e a Western Digital detendo juntas mais de 80% da participação de mercado. O aumento exponencial na demanda por armazenamento massivo por parte dos data centers de IA é o motor fundamental deste ciclo de alta no mercado de HDDs. Em 2026, espera-se que o gasto de capital combinado dos nove maiores provedores globais de serviços em nuvem atinja cerca de 830 bilhões de dólares, um aumento anual de 79%, impulsionando diretamente a demanda completa por HBM, DRAM para servidores, SSDs empresariais e HDDs. Mais de 60% dos embarques de HDDs são destinados a aplicações nearline, atendendo às necessidades de armazenamento em escala de dados de treinamento de IA. Uma análise do Tom's Hardware aponta que os HDDs, com sua vantagem de custo por TB, desempenham um papel insubstituível nos data centers de IA, e projeta-se que a demanda global por capacidade de armazenamento em data centers atinja 3,19 ZB até 2029, com uma taxa de crescimento anual composta de 19,5%.
Diante de um mercado com demanda superior à oferta, a Seagate escolheu um caminho de crescimento que substitui a expansão da capacidade de produção por atualizações tecnológicas. O CEO Mosley afirmou claramente que a empresa não planeja expandir a capacidade de fabricação no momento, e que o motor de crescimento virá inteiramente da iteração para discos rígidos de maior capacidade, e não do aumento da produção unitária. Esta estratégia está alinhada com a tendência da indústria de chips de memória — em uma situação de capacidade altamente saturada, atender à demanda total de armazenamento em expansão através do aumento da densidade de capacidade por disco, mantendo simultaneamente níveis de rentabilidade mais elevados. Uma análise do site MyDrivers aponta que, desde 2025, a indústria de HDDs atingiu o fundo do poço e se recuperou; embora o aumento no volume de embarques seja limitado, o mix de produtos mudou completamente para modelos de alta capacidade, e espera-se que a capacidade trimestral de embarques tanto da Seagate quanto da Western Digital exceda 200 EB, com uma melhoria significativa nas margens de lucro.
Nesta corrida tecnológica de HDDs, a Seagate assumiu a dianteira ao ser a primeira a produzir em massa discos rígidos HAMR, mas os concorrentes também estão acelerando para alcançá-la. Espera-se que os produtos HAMR da Western Digital concluam a validação com provedores de serviços em nuvem até o final de 2026 e iniciem a produção em larga escala em 2027, com seu roadmap também apontando para o marco de 100 TB em 2030. A Toshiba, por sua vez, mantém sua rota tecnológica de Gravação Magnética Assistida por Micro-ondas com Controle de Fluxo (FC-MAMR) e, embora com menor visibilidade, continua a iterar. A tecnologia HAMR, ao usar um laser para aquecer instantaneamente a superfície do disco a mais de 400 graus Celsius, torna as partículas magnéticas mais fáceis de serem gravadas, elevando assim a densidade de área de armazenamento para mais de 1,74 Tb por polegada quadrada, tornando-se o caminho tecnológico dominante para superar o atual gargalo de capacidade por disco.
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