De acordo com pt.wedoany.com-O presidente e CEO da Marvell, Matt Murphy, destacou na recente ComputeX que o verdadeiro gargalo da infraestrutura de IA não é mais a capacidade computacional ou a memória, mas sim a conectividade. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, concordou com essa avaliação no local, enfatizando que, sob o modelo de computação "decomposta e distribuída" dos Agentes de IA, a conectividade se torna uma necessidade.
Nos últimos três anos, os investimentos globais em infraestrutura de IA concentraram-se fortemente na aquisição de GPUs e no empilhamento de memória HBM, criando um consenso no setor de que "capacidade computacional é a vantagem competitiva". No entanto, com a inferência de grandes modelos e aplicações de Agentes impulsionando a expansão exponencial da escala dos data centers, o volume de fluxo de dados disparou, e as demandas por largura de banda e latência superam em muito o alcance dos ganhos isolados de capacidade computacional. O gargalo do sistema se desloca para a eficiência de coordenação de clusters com dezenas de milhares ou até milhões de GPUs, o que é essencialmente um problema de conectividade de rede, exigindo redes de alta largura de banda e baixa latência para resolver os desafios de conexão em computação distribuída em larga escala.
Para enfrentar esse desafio de conectividade, é necessário um layout full-stack que abranja desde o interior de pacotes em escala milimétrica até data centers separados por milhares de quilômetros, envolvendo diferentes camadas físicas, camadas de protocolo e tecnologias de encapsulamento. Isso inclui interconexão dentro do rack ou entre nós (scale-up), redes internas do data center (scale-across) e transmissão coerente de longa distância entre data centers (scale-out). A tendência central da evolução full-stack é a "substituição do cobre pela fibra óptica", ou seja, superar as limitações físicas dos cabos de cobre. Quando a largura de banda dobra, a distância efetiva de transmissão do cabo de cobre é reduzida pela metade, comprimindo severamente o espaço de sobrevivência do cobre dentro do rack. A interconexão óptica está penetrando da rede backbone para o interior dos racks.
Embora a interconexão óptica seja o caminho final, a implementação completa da interconexão totalmente óptica ainda enfrenta restrições como custos elevados e cadeia de suprimentos incompleta. Jensen Huang afirmou na conferência que o cobre deve ser usado pelo maior tempo possível, e a fibra óptica, onde for necessário. Nos próximos cinco a dez anos, os data centers usarão simultaneamente grandes quantidades de cobre e fibra óptica. A curto prazo, os racks ainda dependerão de interconexões de cobre de alto desempenho, mas, na transição para 1,6T e além, tecnologias como a fotônica co-embalada (CPO) tornam-se cruciais para quebrar os gargalos de densidade e consumo de energia.
A aceleração global da tendência de "substituição do cobre pela fibra óptica" está se convertendo em um motor de crescimento para a cadeia industrial de comunicação óptica da China. Em cabos de fibra óptica, a demanda por capacidade computacional de IA impulsiona o crescimento da demanda por fibras de perda ultrabaixa e fibras ocas. Os "quatro gigantes" da fibra óptica na China registraram, em geral, alto crescimento na receita e no lucro líquido no primeiro trimestre de 2026, com preços de ações e valores de mercado atingindo novos recordes. Em módulos ópticos, a Zhongji Innolight, com remessas em larga escala de módulos ópticos de alta velocidade de 800G, tornou-se a principal beneficiária da capacidade computacional de IA, com o preço de suas ações subindo dezenas de vezes e o valor de mercado ultrapassando 1,4 trilhão de yuans. Em componentes ópticos, a TFC Communication concluiu com sucesso a produção em massa de motores ópticos de 1,6T e a pesquisa e desenvolvimento de componentes ópticos auxiliares para CPO em 2025, alcançando um crescimento estável e contínuo. Em chips ópticos, a Yuanjie Technology alcançou entregas em lote e receita em escala com chips de taxa de 25G e superiores, com indicadores técnicos de produtos comparáveis aos de fabricantes internacionais, e o preço de suas ações também subiu dezenas de vezes.
Apesar do entusiasmo do mercado de capitais, a cadeia industrial de comunicação óptica da China ainda depende de importações para chips ópticos de alto nível e componentes de alto desempenho.
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