ITG dos EUA divulga termos de IPO de US$ 400 milhões

De acordo com pt.wedoany.com-A ITG (provedora de serviços de engenharia e design de infraestrutura de banda larga e serviços públicos) divulgou ontem os termos de sua oferta pública inicial (IPO). A empresa, sediada em Fort Lauderdale, Flórida, planeja emitir 19,5 milhões de ações, com faixa de preço entre US$ 19 e US$ 22 por ação, resultando em uma captação de aproximadamente US$ 400 milhões. Com base no ponto médio da faixa proposta, o valor de mercado da ITG atingirá US$ 25 bilhões.

A ITG fornece serviços de infraestrutura para operadoras de redes de banda larga, sem fio e serviços públicos em todos os Estados Unidos. A empresa opera em dois segmentos: o segmento de Engenharia e Manutenção, que oferece suporte à operação contínua e manutenção programada das redes; e o segmento de Implantação de Infraestrutura, que abrange o planejamento, projeto e construção de redes novas e expandidas. A ITG possui uma base diversificada de clientes, incluindo provedores de banda larga, provedores de fibra óptica, operadoras sem fio, operadoras de data centers e empresas de serviços públicos públicas e privadas, prestando suporte principalmente com base em contratos de serviços totais de longo prazo.

Fundada em 2014, a ITG registrou receita de US$ 1,3 bilhão nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2026. A empresa planeja listar-se na Nasdaq sob o código ITG. Morgan Stanley, Citi, UBS Investment Bank, Stifel, BofA Securities, Baird, Santander, KeyBanc Capital Markets e Truist Securities atuam como coordenadores conjuntos da oferta. A precificação das ações está prevista para a semana de 29 de junho de 2026.