Grega Diana Shipping rejeita oferta de aquisição a dinheiro da americana Genco, acusando-a de priorizar interesses próprios

A empresa grega de navegação Diana Shipping expressou sua decepção após ver sua mais recente proposta de aquisição a dinheiro da americana Genco Shipping and Trading ser rejeitada novamente. A CEO da Diana Shipping, Semiramis Paliou, acusou o conselho da Genco de priorizar seus próprios interesses e falhar em maximizar o valor para os acionistas.

A oferta foi feita em conjunto com a Star Bulk Carriers, propondo US$ 23,50 por ação, num valor total de aproximadamente US$ 1,433 bilhão. A empresa afirmou que esta proposta representa uma avaliação com prêmio, oferecendo aos acionistas uma oportunidade atrativa alinhada com o valor patrimonial líquido implícito da Genco. Paliou ressaltou que o conselho da Genco rejeitou a proposta pela segunda vez sem buscar esclarecimentos ou iniciar um diálogo construtivo.

A Diana Shipping informou que o financiamento para a transação está totalmente garantido e não depende da venda de navios para a Star Bulk. Desse montante, US$ 1,102 bilhão em financiamento de dívida está especificamente alocado para a aquisição, sendo suficiente para suportar a oferta de US$ 23,50 por ação. Os restantes US$ 331 milhões serão usados para o refinanciamento voluntário da dívida existente da Diana Shipping. A empresa rebateu as dúvidas da Genco sobre a certeza do financiamento, classificando-as como infundadas.

Paliou afirmou que o foco da Genco no preço dos navios selecionados para venda à Star Bulk é irrelevante para a conclusão da transação proposta. Ela alegou que o conselho e a equipe de gestão da Genco parecem mais focados em "priorizar seus próprios interesses, em vez de maximizar o valor para os acionistas". Após a rejeição, a Diana Shipping confirmou que continuará seus esforços para eleger seus candidatos a diretores independentes para o conselho da Genco, a fim de explorar todas as oportunidades de criação de valor, incluindo a atual proposta de aquisição.

A Diana Shipping atualmente detém aproximadamente 14,8% das ações ordinárias em circulação da Genco. A empresa instou os outros acionistas a incentivarem a administração da Genco a adotar uma postura receptiva em relação à oferta melhorada apresentada em 6 de março.