De acordo com pt.wedoany.com-A Kraken Robotics Inc. (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) concluiu, em 2 de julho de 2026, a aquisição da Covelya Group Limited por aproximadamente 615 milhões de dólares canadenses. A aquisição foi realizada por meio de contraprestação em dinheiro e ações, sendo a parte em dinheiro de cerca de 480 milhões de dólares canadenses e a parte em ações, com a emissão de aproximadamente 15,88 milhões de ações ordinárias a 8,50 dólares canadenses cada, totalizando cerca de 135 milhões de dólares canadenses. Com a conclusão da aquisição, a Kraken integrará os portfólios de produtos e recursos de clientes de ambas as empresas no setor de tecnologia subaquática, atendendo aos mercados civil e militar.
A Kraken Robotics é uma empresa global de tecnologia oceânica que desenvolve sensores, software e sistemas integrados, atendendo aos mercados de defesa, energia offshore e ciências marinhas. O CEO Greg Reid afirmou que esta aquisição posiciona a empresa como um fornecedor integrado de soluções de inteligência subaquática. Com a aquisição da Covelya Group, a Kraken obteve várias marcas, incluindo Sonardyne, EIVA, Forcys, Voyis e Chelsea Technologies, que possuem equipes de engenharia distribuídas globalmente, focadas em tecnologias de dupla utilização civil e militar. No contexto do aumento dos orçamentos globais de defesa, a Kraken tem potencial para se beneficiar do crescimento dos investimentos em sistemas subaquáticos autônomos.
As vantagens estratégicas trazidas pela aquisição incluem o fortalecimento das relações com clientes nos mercados de defesa e vigilância marítima em rápido crescimento, o enriquecimento da linha de produtos de tecnologia subaquática, a expansão da cobertura geográfica e a integração de equipes de engenharia e instalações. A Kraken espera alcançar sinergias de custos de aproximadamente 10 milhões de dólares canadenses nos 24 meses após a conclusão da transação. Além disso, a aquisição deve gerar um crescimento de dois dígitos, de baixo a médio, no lucro por ação em 2027.
Desde a divulgação dos resultados do primeiro trimestre em 28 de maio de 2026, a Kraken e a Covelya obtiveram novos pedidos de produtos no valor de aproximadamente 13 milhões e 17 milhões de dólares canadenses, respectivamente. Na data da conclusão da aquisição, a carteira de pedidos da Kraken para 2026 era de aproximadamente 110 milhões de dólares canadenses, e a da Covelya Group, de 182 milhões de dólares canadenses. Com base nisso, a Kraken revisou suas perspectivas financeiras para o ano fiscal de 2026, incorporando pela primeira vez as expectativas de desempenho da Covelya. As novas perspectivas indicam que a receita combinada deve ficar entre 290 milhões e 320 milhões de dólares canadenses, o EBITDA ajustado entre 65 milhões e 75 milhões de dólares canadenses, e a margem EBITDA ajustada entre 22% e 23%. Em relação aos gastos de capital/ativos intangíveis, o valor real de 2025 foi de 30,294 milhões de dólares canadenses, e a nova faixa de perspectivas é de 27 milhões a 33 milhões de dólares canadenses. A maior parte da receita deve ser realizada no segundo semestre. A receita combinada real de 2025 foi de 102 milhões de dólares canadenses, e o EBITDA ajustado foi de 24,69 milhões de dólares canadenses.
Em termos de equipe de gestão e estrutura organizacional, a Kraken operará com base em duas entidades independentes: a Kraken Group, responsável pelas finanças e governança, e a Kraken Robotics, responsável pelas operações. Bernard Mills foi nomeado presidente da Kraken. Ele atuou anteriormente como CEO da Stelia North America (subsidiária de materiais avançados do Grupo Airbus) e presidente da Ultra Sonar Systems. A equipe de liderança da Kraken Group inclui o CEO Greg Reid, o presidente Bernard Mills, o CFO Joe Mackay, a diretora de RH Terra Penrose, o diretor de sistemas de informação John Salama e o responsável jurídico Andrew Griffin. A divisão operacional da Kraken Robotics é liderada por Bernard Mills, e a equipe inclui Simon Partridge (ex-presidente da Covelya Group) como vice-presidente executivo de tecnologia, Dr. Graham Brown (ex-diretor administrativo da Sonardyne International, subsidiária da Covelya) como vice-presidente executivo de produtos, Gary Moynehan (ex-CFO da Covelya Group) como vice-presidente executivo de desempenho corporativo, e David Shea (ex-vice-presidente executivo de produtos e CTO da Kraken) como vice-presidente executivo de estratégia e crescimento. O cargo de vice-presidente executivo de sistemas e serviços está em processo de recrutamento. O COO Nat Spencer deixará a empresa no final de julho.
A parte em dinheiro do preço de aquisição foi financiada pelos recursos líquidos da oferta pública de bônus de subscrição da Kraken, concluída em março de 2026, no valor de 402,5 milhões de dólares canadenses, juros e saques de novas linhas de crédito. No fechamento da aquisição, a Kraken encerrou a linha de crédito existente, abriu uma linha de crédito a prazo não rotativo garantida de 125 milhões de dólares canadenses e aumentou a linha de crédito rotativo existente de 35 milhões para 60 milhões de dólares canadenses, com vencimento estendido para março de 2031. A nova linha de crédito foi totalmente sacada para pagar parcialmente a contraprestação em dinheiro. Após a conclusão da aquisição, cada titular de bônus de subscrição receberá automaticamente uma ação ordinária, sem pagamento adicional. A negociação dos bônus de subscrição foi encerrada na Bolsa de Valores de Toronto (TSXV) no fechamento do pregão de hoje, e as ações ordinárias assim emitidas devem começar a ser negociadas na TSXV amanhã. Os vendedores da Covelya Group deterão aproximadamente 4% das ações ordinárias emitidas, que serão liberadas em três lotes, 12, 18 e 24 meses após o fechamento. A Kraken planeja divulgar os resultados do segundo trimestre no final de agosto de 2026, e os resultados do terceiro trimestre, que incluirão a contribuição da Covelya, no final de novembro. A empresa também planeja solicitar a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), com previsão de conclusão no final de 2026 ou início de 2027.
