Dorian LPG obtém financiamento de US$ 368,4 milhões e confirma pedido de 3 VLGCs

De acordo com pt.wedoany.com-Em 4 de setembro, a Dorian LPG confirmou oficialmente a assinatura de contrato de construção de 3 navios VLGC (Very Large Gas Carrier) de 90.000 m³, movidos a combustível duplo, do tipo Panamax, com a Hanwha Ocean, da Coreia do Sul, totalizando cerca de US$ 345 milhões. A entrega dos 3 novos navios está programada para junho, setembro e dezembro de 2030, respectivamente. Quando a Hanwha Ocean divulgou o pedido em 1º de setembro, listou apenas o cliente como armador da Oceania, com valor contratual divulgado de 477,8 bilhões de won coreanos. O anúncio da Dorian confirmou oficialmente a identidade do comprador.

Os novos navios serão equipados com motores principais de combustível duplo, capazes de operar com GLP e combustível tradicional de baixo teor de enxofre, além de geradores de eixo, que permitem a geração de energia a bordo durante a navegação utilizando o sistema de propulsão principal. O formato do casco e os motores principais também foram otimizados para hélices de maior diâmetro e dispositivos de economia de energia ao redor da hélice. De acordo com o projeto divulgado pela Dorian, os novos navios serão capazes de transitar pelas eclusas antigas do Canal do Panamá.

A Dorian também divulgou que, em 2 de setembro, assinou uma nova linha de crédito com prazo de 7 anos e valor total de US$ 368,4 milhões, destinada a substituir o financiamento alterado e reafirmado de 2023, os financiamentos japoneses Cougar e Cresques, e a parcela Commander do financiamento BALCAP. O financiamento é composto por um empréstimo a prazo de US$ 213,4 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 155,1 milhões, com taxa de juros de SOFR + 140 pontos-base e cláusulas vinculadas à sustentabilidade.

No fechamento da operação, está prevista a retirada de US$ 193,8 milhões; o navio Cresques será incorporado à linha de financiamento no final de setembro, e a empresa também planeja sacar US$ 16 milhões da linha de crédito rotativo para refinanciar dívidas relacionadas ao Clermont antes de sua entrega ao novo armador em outubro. O acordo também prevê um mecanismo de aumento de financiamento (accordion facility) de US$ 200 milhões. Nordea e SEB atuam como coordenadores da operação, e o sindicato bancário inclui Crédit Agricole, BNP Paribas, Danish Ship Finance, DNB Carnegie, ING e OCBC, com o Crédit Agricole também atuando como coordenador de sustentabilidade.

Este pedido de 3 novos navios na Hanwha Ocean é o segundo lote após a Dorian ter adicionado novos planos de construção naval em junho deste ano. Em junho, a empresa já havia encomendado 1 VLGC Panamax de 90.000 m³ movido a combustível duplo à HD Hyundai, por cerca de US$ 115 milhões, com entrega prevista para o terceiro trimestre de 2029. Os dois lotes de pedidos totalizam 4 VLGCs de 90.000 m³ movidos a combustível duplo, com investimento contratual público de aproximadamente US$ 460 milhões.

A Dorian também continua a alienar VLGCs mais antigos este ano. O navio Cobra foi vendido em maio, com receita líquida de US$ 81,9 milhões; os navios Corsair e Constellation foram vendidos em julho, com receita líquida combinada de US$ 166,4 milhões. A empresa também já providenciou a venda do Clermont, com entrega prevista ao novo armador em outubro. A frota operacional divulgada pela Dorian em 4 de setembro é de 25 VLGCs, dos quais 6 são navios de tipo ECO movidos a combustível duplo.